一天，小猪和小羊去山上找科学家。当他们来到山上时，他们突然听到有人在说话。当他们看到它时，它们是两只狐狸，其中一只是一只狐狸，它欺骗了大灰狼两次，偷了科学家的隐身衣。

另一只狐狸有点奇怪，特别高大。

狐狸看着大狐狸说：你怎么这么高？我从来没见过这么大的狐狸！

大狐说：因为我是狐仙！

狐狸高兴地说：真的吗？太好了。请接受我作为我的弟子！如果我能成为不朽的人！你可以飞到地上，变得和你一样高！从那时起，他们就不会被老虎和大灰狼欺负了。这两个大傻瓜总是想叫我，因为他们自己的人很高，上次还抢了我的隐身衣……”

大狐狸说：要想拜我为师，就得交学费。

话还没说完，狐狸就跑到一棵树下，迅速挖出一袋钱。

他把那袋钱放在大狐狸面前。

大狐狸看到这么多钱，眼睛都亮了，可是它假装不在乎地说：要做狐仙，这点钱不够！

狐狸说：可是我已经把所有的钱都拿出来了。

大狐狸说：没钱，房子和车子也可以。

狐狸想了想，一狠心，就写了一份字据，把房子和车也给了大狐狸。

这时，躲在一旁的小猪对小绵羊说：看来这只大狐狸想把狐狸的财产全部骗走！

小绵羊说："嗯，这只大狐狸说他是狐仙，听起来像是骗人的！

大狐狸扛着麻袋，收好书证，又对狐狸说：升仙的第一步就是打坐，你在这里打坐，我回来之前，你不动！

说完，大狐狸就走了。

大狐狸一定是骗你的，赶快报警吧！

狐狸闭上眼睛冥想。当他睁开眼睛看到小猪和小绵羊时，他说:离开！不要阻止我升仙！只要我成为狐仙，我就会成为动物王国的国王！

但这时小猪叫了起来说：大狐狸回来了！

狐狸一看，是不是，他赶紧迎上来说：师父，你怎么这么快就回来了？

大狐狸没有说话，好像有苦话。

这时，小象警察把他的下属带了出来。

小象警察对大狐狸说：你这狐仙，还没露出原形！

小猪吃了一惊，心想:原来这只大狐狸真的是狐仙！但是狐仙的原型不就是狐狸吗？为什么小象叔叔叫它露出原形？

小象见大狐狸不动，便走上前一拉，扯下一张狐皮。

小猪一看，竟然是大灰狼！

大家都惊叫起来说：是狼……狼披着狐皮！

原来狐狸上次骗了很多人，可是它很狡猾，一直没有解释被骗的钱藏在哪里。

于是小象警察想出了一个办法，他让大灰狼披上假狐皮，装成狐仙，试图把狐狸说出骗钱的地方。

大灰狼立即同意了，因为他的钱又被狐狸骗了。

但是当大灰狼拿到钱的时候，它根本不想交给警察，还骗了狐狸的房子和车子，然后跑了。

没想到小象警察早就准备好了，当大灰狼刚跑到山脚下，就被抓了。

狐狸明白了，它坐在地上说：我以为只有我骗别人，没想到会被骗！

下集待续。