第二天,鸭妈妈(mather duck)带着小鸭去游泳,又大又丑的小鸭(baby duck)鸭妈妈游得很好(mather duck)高兴地说:嗯,虽然它很丑(ugly),但是这是我的孩子(baby)。但是人们认为它很丑(ugly),没人喜欢,都叫他丑小鸭(ugly little duck),丑小鸭(ugly little duck)到处被欺负,之后,连其他小鸭都不理它。因此丑小鸭(ugly little duck)只能绕过篱笆逃走。
在路上,他遇到了一只大狗(big dog),丑小鸭(ugly little duck)心想:现在我可以完了,我死定了。”但是大狗(big dog)看到他,只是用鼻子轻蔑地哼哼了两声,转身跑开了。丑小鸭(ugly little duck)伤心的想:我有多丑?(ugly),连狗(dog)不愿吃我!”
丑小鸭(ugly little duck)来到一位老太太家,老妇人养了一只猫(cat)和一只母鸡(hen),但是他们不喜欢丑小鸭(ugly little duck)。猫(cat)说:你不会背着喵喵叫~母鸡(hen)说:你不会下蛋(egg)因此丑小鸭(ugly little duck)只能再次离开猫(cat)和母鸡(hen),一个人来到荒凉的沼泽。
冬天来了,丑小鸭(ugly little duck)被刺骨的寒风冻得瑟瑟发抖,它期待着春天的到来。冰消了,雪化了,春天终于来了,现在丑小鸭(ugly little duck)长大后,它不再是一只丑小鸭(ugly little duck)。从水中的倒影中,它看到自己的脖子纤细,羽毛洁白,是那么高贵美丽。它变成了一只美丽的天鹅,全身都是雪白的(swan),多幸福啊!
美丽的天鹅(swan)快乐地说:当我还是一只丑小鸭(ugly little duck),我做梦也没想到今天会有幸福啊!